Reestructuración de Empresas

Actuamos desde hace más de 40 años en el área de gestión de crisis corporativa. Nuestra experiencia, que comenzó en la Administración como Síndicos en procedimientos de concordato y quiebra, se extendió a partir de 2005 hacia la actuación como Administradores en Recuperaciones Judiciales. En la década de 1990, ampliamos nuestra actuación para empresas de mediano y gran porte con enfoque en la construcción de nuevas soluciones y de resultados de impacto. Ofrecemos diferentes alternativas para solucionar las más diferentes y variadas crisis, en una forma innovadora que busca alcanzar resultados significativos de reducción de pasivo de todo tipo. Actualmente contamos con un equipo especializado, liderado por socias que cuentan con más de 15 años de actuación en el área y en cuya trayectoria hay casos de éxito muy significativos gracias a sus conquistas e impactos para sus clientes.

Recuperación Judicial

Trabajamos para asesorar jurídicamente a la empresa en la recuperación de su sanidad financiera, por medio de un proceso de actuación 360º que abarca todas las áreas estratégicas y operacionales de la corporación. El objetivo es encontrar el medio jurídico más adecuado, teniendo como premisas la protección del caja de la empresa y la preservación de los principales activos, que son personas, clientes y proveedores.

Campos de Actuación:

  • Elaboración de Diagnóstico para el análisis de la viabilidad de la recuperación Judicial para la empresa;
  • Preparación, análisis, construcción de test jurídicas y distribución del pedido de recuperación judicial;
  • Estructuración de toda la estrategia jurídica del montaje del plan, con la construcción de todos los posibles escenarios que serán utilizados;
  • Elaboración y auxilio en todos los niveles de la empresa;
  • Estructuración y Organización de todas las Juntas de Acreedores;
  • Negociación directa con los acreedores.

Gestión y Negociación de Endeudamiento

En ese aspecto, buscamos la defensa de la empresa ante acreedores diversos por medio del competente análisis de los descuentos con enfoque en la suspensión de su exigibilidad. Buscamos la concesión de plazos mayores y beneficios para encerrar valores incontestables, incluso con la formalización de acuerdos judiciales y extrajudiciales.

La administración de pasivos conlleva importante función en la implantación de la reestructuración, pues hace viable la retomada del flujo de caja, tan necesaria para la recuperación de la empresa.

Campos de Actuación:

  • Elaboración del diagnóstico, con el objetivo de levantar un panorama general de las deudas de la empresa, bien como las posibles causas y consecuencias que puedan estar relacionadas a la operación y a la estructuración de la corporación;
  • Elaboración de un plan de acción con cronograma de trabajo;
  • Ecuación y negociación junto a acreedores, blindaje de caja de la empresa y moratoria controlada;
  • Institución y actuación en Consejos de Gestión de Crisis con seguimiento sistémico del plan de acción establecido;
  • Auxilio en la captación de recursos e inversionistas;
  • Administración de pasivo judicial y extrajudicial.

Habilitación de Crédito, Divergencia u Oposición de Crédito

Contamos con extensa experiencia para representar a los acreedores en procedimientos de Recuperación Empresarial con una visión profunda de todas las etapas del proceso, en vistas a buscar la retomada del perjuicio de la empresa.

A los acreedores no les está reservado apenas el rol pasivo de aprobar el plan presentado o declara la quiebra de la empresa. Le corresponde a los acreedores vigilar y hacer un análisis sobre la posibilidad del plan de negocios presentado por el deudor para aumentar las oportunidades de una recuperación exitosa que sea capaz de asegurar el pago de sus créditos.

Campos de Actuación:

  • Análisis de la viabilidad de la empresa en Recuperación Judicial;
  • Estudio del Plan de Pago, bajo el aspecto financiero/económico;
  • Habilitación Tempestiva o Retardataria;
  • Presentación de discrepancias de crédito y negación del crédito;
  • Objeción al Plan de Pago presentado por la empresa;
  • Representación de la empresa acreedora en la Junta General de Acreedores;
  • Representación de la empresa acreedora en el Comité de Acreedores;

Quiebra

Nuestra actuación en procedimientos de quiebra está volcada a la reducción de las consecuencias y pérdidas por medio de la planificación y de la negociación junto a acreedores, auxilio en la venta del patrimonio de la empresa, defensa de la persona en quiebra en demandas de responsabilidad, demanda de revocación e, incluso, el análisis de la viabilidad del levantamiento del procesamiento de quiebra.

Campos de Actuación:

  • Evaluación del negocio y del perfil de las deudas de sociedades en estado anterior a la quiebra;
  • Análisis de las implicaciones societarias, contractuales y fiscales en el período anterior a la quiebra;
  • Planificación, estructuración, implementación y seguimiento de procedimientos de quiebra;
  • Seguimiento y defensa de los intereses de los fallidos y deudores en procedimientos de Quiebra y Recuperación Judicial hasta su encerramiento;
  • Seguimiento del acto de RECAUDACIÓN Y SUBASTA DE ACTIVOS, en respeto a la legislación;

  • Seguimiento de la PERICIA JUDICIAL y DEMANDA POR RESPONSABILIDAD CIVIL;
  • Defensas en todos los niveles de jurisdicción de los PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN PENAL, en virtud de la imputación del deudor por crímenes de quiebra.
  • Defensa y búsqueda de la liberación de bienes y activos NO DISPONIBLES al procedimiento de quiebra;
  • Negociación con los acreedores en la figura del fallido;
  • Análisis de la viabilidad del levantamiento de la quiebra;
  • Representación del acreedor en procedimientos de habilitación de crédito, divergencia e Impugnación de Créditos.

Liquidaciones

Nuestros profesionales cuentan con amplia experiencia en procedimientos de Recuperación Judicial y Quiebra y conocen ampliamente las legislaciones específicas y de liquidación de cada uno de esos procedimientos.

Campos de Actuación:

  • Diagnóstico y Monitoreo del proceso de liquidación;
  • Análisis y adopción de medidas proteccionistas para los Accionistas y Controladores;
  • Análisis de los hechos y del derecho que se aplica a los actos anteriores (como decreto de Dirección Fiscal)
  • Actuación junto a liquidadores para la maximización de los activos y aceleración del registro del pasivo en el Cuadro General de Acreedores y del procedimiento de liquidación en sí junto a los órganos de fiscalización (Banco Central y/o Susep).

  • Negociación junto a los principales acreedores;
  • Actuación en demandas contenciosa civil laboral y fiscal buscando la protección del procedimiento legal de la liquidación hasta su encerramiento en los moldes previstos en Ley;
  • Monitoreo de los Informes de la Liquidación, principalmente de determinación de actos de gerencia y responsabilidad de los directores y accionistas.
  • Desarrollo de plan de acción para la transformación de la Liquidación Extrajudicial en Ordinaria.

Cases

Actuamos en la defensa de una de las más grandes empresas del transporte colectivo de Porto Alegre, en la que, por medio de una eficiente y exitosa Gestión de Crisis y Administración del Pasivo Civil, Laboral y Fiscal, evitamos que se declarase su quiebra.

Condujimos una de las más grandes Recuperaciones Judiciales del Estado de Rio Grande do Sul, con una deuda de 300 millones, alcanzando amplia aprobación de los proveedores, trabajadores, clientes y prestadores de servicios. Fuimos pioneros en decisiones diferenciadas que permitieron la continuidad de la empresa, siendo una de ellas la liberación de valores y garantías existentes sobre inmueble, para venderlo y auxiliar en la retomada de las actividades empresariales, después del plan de pago.

Fuimos responsables por el enjuiciamiento, monitoreo y encerramiento de la recuperación judicial de la fábrica de una de las más grandes cadenas de franquicia de alimentación de Brasil, que hoy viene extendiendo sus locales hacia el Exterior.

Fuimos pioneros en la construcción de la tesis victoriosa de mantenimiento del derecho de licitar con el poder público, incluso durante el proceso de recuperación judicial.

Actuamos en favor de una de las más grandes empresas de energía de Brasil, en formato de Gestión de Crisis sin enjuiciamiento. De forma victoriosa, alcanzamos el objetivo de evitar la declaración de su recuperación judicial.

Con la implantación del Consejo de Gestión de Crisis, demandas de gobernanza y negociación junto a los acreedores, desarrollamos el plan victorioso de la recuperación de una de las más grandes empresas de infraestructura del País.

Desarrollamos el plan de recuperación judicial de uno de los más grandes grupos de empresas del sector de la construcción civil del interior de São Paulo, con una deuda de R$ 200 millones. Obtuvimos autorización judicial para la venta de bienes bastante antes de la realización de la Junta General de Acreedores, lo que permitió la enajenación de esos activos en bloc. Eso favoreció a que se obtuviese más valoración, evitando su deterioro debido a la tardanza del proceso y permitió la reserva de los valores obtenidos en aplicación financiera para el pago de acreedores laborales. Eso generó frutos durante ese plazo y redujo la presión que ejercían los sindicatos y el Ministerio Público del Trabajo.